中國再生資源回收利用協(xié)會(huì )廢紙分會(huì )

2018年11月8日

由中國再生資源回收利用協(xié)會(huì )廢紙分會(huì )編制的《2017年中國回收紙行業(yè)發(fā)展報告》已完成編制并公開(kāi)印發(fā)，現將《報告》簡(jiǎn)要內容及“2017年度中國回收紙行業(yè)20強企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調查報告”發(fā)布如下。

2017年，我國回收紙行業(yè)相關(guān)政策頻繁出臺，并對回收紙行業(yè)產(chǎn)生巨大影響：在進(jìn)口廢紙政策方面，廢紙進(jìn)口的監管力度進(jìn)一步加大、質(zhì)量要求提高、廢紙目錄縮窄、進(jìn)口企業(yè)主體受限，促使造紙企業(yè)更加注重建立國內回收紙采購渠道；在垃圾分類(lèi)政策方面，政府積極通過(guò)政策、土地保障等予以支持，鼓勵建立回收紙等再生資源回收利用體系；在環(huán)保督察方面，國家持續加強對企業(yè)環(huán)保落實(shí)情況督查，回收紙領(lǐng)域內大量中、小打包廠(chǎng)退出市場(chǎng)，使規范的回收企業(yè)能夠獲得更多競爭優(yōu)勢。

廢紙價(jià)格指數方面，2017年全年我國回收紙價(jià)格指數走勢跌宕起伏。一季度以下跌趨勢為主，二季度觸底反彈，三季度飆升，四季度回落，年終報收于2182.61，全年上漲396.48元/噸，漲幅18.17%；全年最高點(diǎn)3030.82元/噸，最低點(diǎn)1319.36元/噸，振幅229.7%。2017年回收紙價(jià)格指數的走勢，表明我國回收紙已經(jīng)進(jìn)入價(jià)格高位時(shí)代?；厥樟糠矫?，2017年我國回收紙回收量達到5460萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.4%，為歷史來(lái)的最高值；進(jìn)口量?jì)H為2572萬(wàn)噸，同比下降9.8%，為近五年來(lái)的最低值。

單體回收紙打包廠(chǎng)數量方面，經(jīng)營(yíng)量100噸/天以上單體回收紙打包廠(chǎng)數量大幅增加，達到199個(gè)，較2016年增長(cháng)26.8%，表明回收行業(yè)經(jīng)營(yíng)規?；?、集約化趨勢進(jìn)一步凸顯；經(jīng)營(yíng)量50-100噸/天單體回收紙打包廠(chǎng)數量急劇下降，降到852個(gè)，較2016年減少2381個(gè)；經(jīng)營(yíng)量30-50噸/天單體回收紙打包廠(chǎng)數量為1908個(gè)，數量多于50-100噸/天、100噸/天及以上單體打包的和，說(shuō)明我國目前仍然是以體量小的回收紙打包廠(chǎng)居多，行業(yè)集中度仍有較大提升空間。

2017年，二十強企業(yè)發(fā)展表現以下特點(diǎn)：

一、部分二十強企業(yè)的經(jīng)營(yíng)指標下滑，盈利能力提升緩慢

（一）2017年中國回收紙企業(yè)二十強的銷(xiāo)售規模371.33億元（2015年為216.46億元，2016年為396.69億元），較2016年同比降低了6.39%；經(jīng)營(yíng)總量1727.66萬(wàn)噸，較2016年的2529.21萬(wàn)噸減少了約800萬(wàn)噸，下降31.6%；凈資產(chǎn)總額為29.64億元，較2016年的34.52億元同比降低了14.14%，較2015年的22.57億元也有所下降。造成這種現象的主要原因是：一是經(jīng)營(yíng)企業(yè)對于2017年的回收紙價(jià)格波動(dòng)采取防御政策，減少了經(jīng)營(yíng)量；二是受?chē)噎h(huán)保政策不斷收緊、環(huán)保督察日趨嚴格、廢紙進(jìn)口管控政策趨嚴等因素影響，部分回收紙打包廠(chǎng)被迫關(guān)閉，減少了廢紙回收量；三是與《2016中國回收紙行業(yè)發(fā)展報告》相比，部分企業(yè)未進(jìn)行申報，對銷(xiāo)售規?？偤彤a(chǎn)生一定影響。

（二）2017年，中國回收紙二十強企業(yè)平均綜合毛利率為7.69%，較2016年的7.55%上升了0.14個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(cháng)1.79%；但仍低于2015年的10.70%，說(shuō)明中國回收紙企業(yè)的競爭力和盈利能力與上一年基本持平，受行業(yè)整體發(fā)展趨勢影響，提升緩慢。

（三）2017年，中國回收紙二十強企業(yè)平均凈利率為3.65%，較2016年的3.07%上升了0.58個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(cháng)了19.02%，但是略低于2015年3.66%。結合前二十強企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況，在2017年中國回收紙企業(yè)銷(xiāo)售收入總額降低的情況下，平均凈利率和平均綜合毛利率保持相對穩定狀態(tài)，說(shuō)明總體企業(yè)盈利能力有所提升，反映出兩個(gè)行業(yè)發(fā)展趨向，一是回收紙企業(yè)發(fā)展的內生動(dòng)力開(kāi)始加強；二是行業(yè)整個(gè)生產(chǎn)體系的內需拉動(dòng)開(kāi)始復蘇。

二、前端回收站點(diǎn)數量逐年減少，分揀中心數量迅速上升

2017年20強企業(yè)回收站點(diǎn)總量為1089個(gè)，較2016年減少7.32%；分揀中心數量為131個(gè)，較2016年79個(gè)大幅增長(cháng)了65.82%，說(shuō)明2017年企業(yè)更加重視分揀中心的建設，單純貿易型企業(yè)在減少，回收渠道建設成為大型回收紙企業(yè)的戰略重點(diǎn)。

造成大型回收紙企業(yè)前端回收站點(diǎn)數量減少的原因有三：一是城市綜合環(huán)境治理需求對原有回收站點(diǎn)的改造、合并；二是垃圾分類(lèi)第三方服務(wù)公司進(jìn)社區后對原有回收站點(diǎn)的取代；三是前端回收勞動(dòng)力和城市綜合生活成本的增加，導致一部分企業(yè)的原有回收站點(diǎn)消失，流動(dòng)回收成為更為常見(jiàn)的回收形式。

三、主動(dòng)參與政府垃圾分類(lèi)，經(jīng)營(yíng)理念和模式不斷創(chuàng )新

2017年中國回收紙20強企業(yè)中有大連金凱旋、廣州國力、沈陽(yáng)陸帆、閑豆回收、江陰南方、天津宏宇盛華、長(cháng)春國英7家參與了當地垃圾分類(lèi)或“兩網(wǎng)融合”有關(guān)工作，參與率為35%，而在參與調研的78家回收紙企業(yè)中，有40家企業(yè)參與了當地垃圾分類(lèi)工作，如浙江四季、吉林信諾、常熟百納、衡水知城、廣州創(chuàng )合盈鑫等，參與率高達51%。這說(shuō)明回收紙企業(yè)在垃圾分類(lèi)可回收物回收體系承接工作中發(fā)揮了重要的作用，垃圾分類(lèi)是未來(lái)回收紙企業(yè)重構前端回收渠道的重要機遇。

四、二十強集中度下降，大型企業(yè)同樣面臨較大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險

從回收紙行業(yè)二十強集中度看，2017年中國回收紙回收總量為5460萬(wàn)噸，二十強企業(yè)經(jīng)營(yíng)總量為1727.66萬(wàn)噸，占全國總量31.6%；前10強企業(yè)經(jīng)營(yíng)總量為1445.11萬(wàn)噸，占前二十強總量的83.6%，占全國總量的26.5%，產(chǎn)業(yè)集中度較高；且有7家企業(yè)連續兩年進(jìn)入前10強，帶領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的影響力不斷增強。近年受到國家環(huán)保監督和進(jìn)口管控等因素影響，2016年二十強上榜的3家企業(yè)在回收、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等方面受影響較大，未能在2017年保持穩定發(fā)展，進(jìn)入前二十強排名，導致2017年的產(chǎn)業(yè)集中度相較于2016年有所下降。

五、二十強區域布局不均，與大規模打包廠(chǎng)分布特點(diǎn)一致

（一）從二十強企業(yè)的數量區域布局看，2017年中國回收紙二十強企業(yè)主要分布在華東和華北地區，其中，華東、華北地區各有6家企業(yè)入圍前二十強，且華東沿海地區的企業(yè)在銷(xiāo)售收入指標排名都比較靠前；另外，東北地區4家，華南地區3家，華中地區1家。這種分布特點(diǎn)與經(jīng)營(yíng)量100噸/天以上單體回收紙打包廠(chǎng)分布趨勢相一致，說(shuō)明前二十強企業(yè)均重視經(jīng)營(yíng)較大規模的回收紙打包廠(chǎng)，并由一定數量的大型回收紙打包廠(chǎng)作為業(yè)務(wù)支撐，由傳統回收向精細化方向發(fā)展，結構調整、優(yōu)化升級正在加快進(jìn)行。

（二）二十強企業(yè)經(jīng)營(yíng)量區域分布方面，華東地區6家上榜企業(yè)經(jīng)營(yíng)總量為674.2萬(wàn)噸，占前二十強的39.02%，占全國的12.3%；華南地區3家上榜企業(yè)經(jīng)營(yíng)總量為361.28萬(wàn)噸，占前二十強的20.91%，占全國的6.6%；兩個(gè)區域上榜企業(yè)經(jīng)營(yíng)總量占前二十強比重均超過(guò)20%，尤其是華東地區上榜企業(yè)經(jīng)營(yíng)總量占全國比重均超過(guò)30%，區域集中度較高，也反映出回收紙行業(yè)區域發(fā)展不均衡的現狀。